Licence pro Assurance, banque et finance : chargé(e) de clientèle

Période de rentrée : Septembre

Une fois diplômé, vous exercerez vos fonctions en tant que chargé(e) de clientèle et serez capable de prendre en charge un portefeuille de clients qu’il soit moyen ou haut de gamme. Vous développerez des compétences commerciales, relationnelles et financières, ainsi qu’une vision globale de la relation client en banque-assurance ou finance. Vous assurerez un rôle de conseil et vous serez le garant de l’efficacité commerciale et de la bonne qualité globale du service offert.

Vous serez capable de :
– Prospecter, conseiller et vendre une offre adaptée à la situation des clients, à partir de la gamme commercialisée (épargne, crédits, services et assurance des personnes et des biens)
– Assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique (vente, base de données clients), à visée marketing
– Suivre et gérer le risque (comptes débiteurs, rejets, dépassements de ligne, précontentieux) de ses clients

Pour plus de détails, (nom du certificateur, date d’enregistrement de la certification), consultez la fiche RNCP de la formation sur le site de France Compétences : Fiche RNCP n°40193

UE 0 : Économie générale. Rappel de notions :
• Les techniques bancaires
• L’assurance

UE 1 : Environnement bancaire et marchés financiers (10 ECTS)
• Organisation et stratégies bancaires
• Les marchés financiers : enjeux et acteurs
• Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique
du banquier
• Fiscalité

UE 2 : Pratiques, produits et services bancaires (10 ECTS)
• Les produits d’épargne d’assurance et de crédit
• Prévention et gestion du risque

UE 3 : Marketing bancaire et approche globale du client (10 ECTS)
• Marketing des produits et services financiers
• Approche globale et patrimoniale du client
• Techniques de vente approfondies

UE 4 : Aptitudes professionnelles et outils professionnels (10 ECTS)
• Écrits et communication professionnels
• Communication interpersonnelle
• Anglais bancaire et financier
• Mathématiques financières
• Systèmes d’information et outils informatiques

UE 5 : Stage et projet tutoré (20 ECTS)

UE : Unité d’Enseignement
ECTS : European Credits Transfer System

Équivalence ECTS : 180 ECTS

Cours théoriques, mises en situation professionnelles, projets individuels et collaboratifs, environnement numérique de travail.

• Contrôle continu : La pratique du contrôle continu des connaissances pour l’attribution du diplôme implique la participation des étudiants à tous les cours

• Avoir moins de 30 ans à la conclusion du contrat – accessible sans limite d’âge aux personnes reconnues travailleur handicapé ou en contrat de professionnalisation
• Être titulaire d’un Bac+2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA ; DUT GEA, TC, GACO, Informatique ; BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international, etc.)
• Le dépôt de candidature se fait directement en ligne sur la plateforme eCandidat
• Sélection sur dossier, tests de positionnement, entretien individuel
• Admission définitive à la signature d’un contrat en alternance

Tarif

TARIF : € / an  (référence NPEC moyen en vigueur de France Compétences)

Financement

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, le coût de la formation est financé via l’OPCO de l’entreprise (selon niveau de prise en charge établi). Pas de frais de formation ni d’inscription à la charge du bénéficiaire.

Pour consulter les niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage sur le site de France Compétences, cliquez ici, puis ouvrez la rubrique Référentiels et consultez la dernière version mise à jour et en vigueur.

Pour les employeurs publics : Les collectivités locales adhérents à la CNFPT, les coûts de formation des contrats d’apprentissage sont pris en charge à hauteur de 100%. Pour les autres employeurs publics (FP Hospitalière, FP Etat, et non adhérent CNFPT) nous contacter pour étudier le financement

Conseiller gestionnaire de clientèle des particuliers dans une banque ou un établissement de crédit avec une évolution possible vers un poste de conseiller d’une clientèle plus haut de gamme, de conseiller de clientèle professionnelle et à terme directeur d’agence.

Toutes les entreprises du secteur financier spécialisées en gestion de clientèle, conseil en produits bancaires, épargne, crédit et assurance : banque de réseau, banque en ligne et établissements de crédit, assurance et bancassurance, organismes financiers et sociétés de courtage…

• Titre RNCP de niveau de 7 correspondant
• Une insertion professionnelle est également possible